原標(biāo)題：車險綜合改革兩周年：保費(fèi)收入增幅放緩 保額大漲超128%

9月26日，銀保監(jiān)會披露今年前8個月財險公司經(jīng)營情況。相關(guān)數(shù)據(jù)折射了車險綜合改革兩年來的變化情況。

2020年9月19日，車險綜合改革正式實施。改革落地前后的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，兩年來，車主保障水平明顯提高，大部分車主保費(fèi)支出有所下降。從車險經(jīng)營來看，在綜合成本中，賠付率明顯上升，費(fèi)用率明顯下降；從市場競爭來看，價格競爭為主正轉(zhuǎn)向定價和服務(wù)競爭為主。

讓利于民效果顯著

在“降價、增保、提質(zhì)”目標(biāo)下，車險綜改落地首年行業(yè)車險保費(fèi)下滑近10%；自車險綜改落地第二年起，車險保費(fèi)再次進(jìn)入同比上漲通道。

以車險綜改落地為界線，3組數(shù)據(jù)可以很好體現(xiàn)車險綜改的影響。2020年前8個月(車險綜改實施前)，行業(yè)車險保費(fèi)收入5463億元，保單件數(shù)33964萬件，保險金額約182萬億元；2021年前8個月(車險綜改落地首年)，行業(yè)車險保費(fèi)收入4950億元，保單件數(shù)35790萬件，保險金額約303.7萬億元；2022年前8個月(車險綜改落地近兩年)，行業(yè)車險保費(fèi)收入5284億元，保單件數(shù)37705萬件，保險金額約415.7萬億元。

由此可見，2021年前8個月，車險保費(fèi)收入同比下降9.4%，保單件數(shù)增長5.4%，保險金額增長66.7%。今年前8個月，車險保費(fèi)同比增長6.7%，但仍然不及綜改前同期車險保費(fèi)，而從保單件數(shù)來看，今年前8個月比2020年同期增加11%，保額增幅則高達(dá)128%。

“車險綜合改革后，保障額度大幅提升，保單數(shù)量也上升，今年前8個月車險保費(fèi)較去年同期有所增長，但不及2020年同期，這說明改革后車均保費(fèi)明顯下降，改革讓利于民效果顯著。”對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤對《證券日報》記者表示。

中國保險行業(yè)協(xié)會編制的2022年一季度保險市場觀察報告也顯示，截至今年3月底，消費(fèi)者的車均保費(fèi)為2808元，較車險綜改前下降689元，降幅達(dá)20%，約89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。同時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，全國車險綜合費(fèi)用率為27.5%，同比下降10個百分點。

從險企經(jīng)營的角度看，長安保險車險部副總經(jīng)理白魁耀對《證券日報》記者表示，車險綜合改革后的主要變化之一是車險業(yè)務(wù)的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，車險綜合賠付率大幅上升，而綜合費(fèi)用率明顯下降。今年上半年，綜合成本率較優(yōu)，但考慮到今年上半年疫情反復(fù)導(dǎo)致車輛使用率相對較低的因素，實際綜合成本率基本與綜改前持平。

也有分析人士認(rèn)為，若非上半年車輛出行減少，險企2022年車險業(yè)務(wù)將面臨很大挑戰(zhàn)，行業(yè)車險業(yè)務(wù)綜合成本率超100%的概率較大。

中小險企壓力加大

車險綜改在讓利于民、提質(zhì)增效的同時，也對險企經(jīng)營提出了更高要求。如何進(jìn)一步提升定價能力、服務(wù)能力，都是險企需要回答的問題，尤其對中小險企而言，面臨的挑戰(zhàn)更大。

“車險綜合改革對財產(chǎn)險行業(yè)的競爭格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。”華泰證券研究員李健表示，綜改后，車險費(fèi)用收縮，經(jīng)營效率提升，競爭更依賴風(fēng)險定價、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、品牌效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而在費(fèi)用激勵削減的情況下，客戶更關(guān)注品牌和服務(wù)。在這幾方面，頭部險企更有優(yōu)勢，預(yù)計其市場份額將進(jìn)一步上升。

從業(yè)務(wù)品質(zhì)上看，大型險企明顯優(yōu)于中小險企。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，人保財險持續(xù)推進(jìn)降本增效，機(jī)動車輛險費(fèi)用率25.7%，同比下降0.7個百分點；太保產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)綜合費(fèi)用率為26.3%，同比持平。兩家公司的綜合費(fèi)用率均低于行業(yè)平均費(fèi)用率。同時，上半年，人保財險車險綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；太保產(chǎn)險上半年車險綜合成本率下降2.4個百分點至96.6%。

中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤表示，上半年車險的盈利狀況較好，下半年預(yù)計雖然有類似像臺風(fēng)這樣的不確定因素，但公司結(jié)合賠付成本的管控，會確保車險的賠付率處于合理區(qū)間，公司車險業(yè)務(wù)的賠付率預(yù)計保持平穩(wěn)，同時整個車險業(yè)務(wù)的盈利保持平穩(wěn)，且會優(yōu)于行業(yè)，與年初的預(yù)期基本一致。

中國保險保障基金有限責(zé)任公司近日發(fā)布的《中國保險業(yè)風(fēng)險評估報告2022》也指出，車險方面，多數(shù)中小險企品質(zhì)管控能力欠缺，固定成本難以攤薄，最終導(dǎo)致其綜合賠付率、綜合費(fèi)用率都明顯高于大型公司，承保虧損嚴(yán)重。

在白魁耀看來，隨著車險綜合改革的深入推進(jìn)，當(dāng)前車險業(yè)務(wù)競爭的本質(zhì)從原來的價格競爭轉(zhuǎn)向了風(fēng)險管理與服務(wù)的競爭，較綜改前競爭壓力更大、對車險經(jīng)營主體的要求更高。“特別是由于自主定價浮動區(qū)間擴(kuò)大，對險企在定價和保險科技應(yīng)用方面的要求較改革前大幅提高，險企壓力明顯增加，定價能力和保險科技應(yīng)用能力也成為各車險經(jīng)營主體的核心競爭力。”