中國銀聯(lián)，這個國內(nèi)唯一的銀行卡清算組織即將迎來競爭者。昨天，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，宣布自今年6月起放開銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入。境外支付巨頭VISA和萬事達(dá)、國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行，只要符合條件，都將有機(jī)會進(jìn)入人民幣清算市場。

發(fā)布

申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu) 注冊資本不低于10億人民幣

國務(wù)院發(fā)布的“關(guān)于實施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定”稱，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，境外機(jī)構(gòu)也可通過申請設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國人民幣的銀行卡清算市場。申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)的，注冊資本不低于10億元人民幣。

《決定》還對銀行卡清算機(jī)構(gòu)的主要出資人提出了一系列具體要求，包括單人持股20%或多人合計持股25%，單一出資人總資產(chǎn)大于20億元人民幣或凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣，從事銀行、支付或清算業(yè)務(wù)5年以上，其他持股超過10%的出資人凈資產(chǎn)不低于2億元人民幣等。

“放開銀行卡清算市場有助于國內(nèi)市場形成多個銀行卡品牌同臺競爭的市場化格局，為產(chǎn)業(yè)各方提供差異化、多樣化的銀行卡清算服務(wù)。”中國央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》自2015年6月1日起實施。這意味著經(jīng)過十多年，中國銀行卡清算業(yè)務(wù)終于放開，期待已久的“靴子”落地。

影響

銀聯(lián)不認(rèn)為是絕對利空

消息一出，市場普遍認(rèn)為銀聯(lián)受到的沖擊將會最大。對此，中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭。

記者了解到，即便在銀聯(lián)內(nèi)部，放開銀行卡清算市場也沒有被認(rèn)為是一個絕對的利空。國泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林采宜認(rèn)為，“清算市場放開，會促進(jìn)銀聯(lián)改變其內(nèi)部經(jīng)營管理的機(jī)制，促使銀聯(lián)的各種經(jīng)營管理更加市場化。”銀聯(lián)內(nèi)部人士則認(rèn)為，銀聯(lián)已經(jīng)做好了應(yīng)對的準(zhǔn)備，銀聯(lián)正在通過“二次創(chuàng)業(yè)”，以提升產(chǎn)品和服務(wù)水平。

境外支付機(jī)構(gòu)躍躍欲試

對于銀聯(lián)的競爭對手而言，放開銀行卡清算市場無疑是福音。中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇表示，“境外支付機(jī)構(gòu)VISA、萬事達(dá)均虎視眈眈多年，現(xiàn)在終于等到機(jī)會進(jìn)入中國市場。”

中國人民大學(xué)法學(xué)院副院長楊東介紹，按照WTO裁定，明年8月份開放人民幣轉(zhuǎn)接市場，而VISA、萬事達(dá)占據(jù)了全球七成以上的市場份額，掌握著全球銀行卡的相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和清算系統(tǒng)的主導(dǎo)權(quán)，一旦進(jìn)入中國，單靠銀聯(lián)這種國有的壟斷體制，估計不能與之相抗衡。所以市場需要有更多的競爭主體參與進(jìn)來。

商戶刷卡費(fèi)率有望降低

目前，中國銀行卡刷卡費(fèi)率在0.38%-1.25%不等，其中餐飲行業(yè)刷卡費(fèi)率較高，一直遭受詬病。多位業(yè)內(nèi)人士指出，隨著清算市場放開，市場充分競爭，消費(fèi)者進(jìn)行消費(fèi)時除了可有多種選擇，費(fèi)用也將因充分競爭而適度降低。如果手續(xù)費(fèi)能減少，消費(fèi)者也最終會受益。

第三方支付巨頭有望參與

一位第三方支付行業(yè)人士表示，“根據(jù)文件設(shè)定的準(zhǔn)入門檻，預(yù)計在第三方支付行業(yè)只有支付寶這樣的行業(yè)巨頭可以拿到入場券。”中國銀行國際金融研究所戰(zhàn)略發(fā)展部研究員高玉偉認(rèn)為，“大量第三方支付機(jī)構(gòu)實際上已經(jīng)在做清算業(yè)務(wù)。預(yù)計未來擁有大規(guī)模線上或線下收單業(yè)務(wù)的電商或金融機(jī)構(gòu)可能會涉足銀行清算領(lǐng)域，與銀聯(lián)競爭相關(guān)業(yè)務(wù)。”

匯付天下高級副總裁、匯付數(shù)據(jù)總裁穆海潔表示，國務(wù)院的《決定》必將促進(jìn)中國支付清算市場更加開放，是中國支付清算市場發(fā)展的里程碑。

展望

誰會是第二個銀聯(lián)

中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇表示，“銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，涉及重大公共利益。需要自身有較高的專業(yè)化水平、現(xiàn)代化管理。”此次中國放開銀行卡清算后，中國銀聯(lián)一家獨(dú)大局面將成歷史。那么誰將是下一個行業(yè)巨頭?多久能成就另一個“中國銀聯(lián)”?在郭田勇看來，“成為行業(yè)巨頭需要一個過程，但預(yù)計發(fā)展會比較快，主要是要協(xié)調(diào)發(fā)卡機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作，打通收單機(jī)構(gòu)上下游。”

高玉偉也表示，“不好預(yù)判行業(yè)巨頭何時形成，但率先入場的機(jī)構(gòu)成為行業(yè)巨頭的概率會大些。”郭田勇分析稱，可能率先入場的機(jī)構(gòu)包括三方面，一是境外發(fā)卡機(jī)構(gòu)VISA、萬事達(dá)等，它們一直想進(jìn)入中國，同時具有豐富的經(jīng)驗。二是那些客戶量大、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋廣的國有大型銀行，資金實力雄厚，客戶基礎(chǔ)好。三是支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)，在網(wǎng)上消費(fèi)匯中，業(yè)務(wù)量大，網(wǎng)絡(luò)收單量大。此外，不排除中外合資機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行卡清算市場，很可能中資控股比例高于外資。

成立近13年來，中國銀聯(lián)建立起銀聯(lián)卡的清算標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)規(guī)則和交易處理系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，對促進(jìn)我國銀行卡產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對我國金融基礎(chǔ)建設(shè)的戰(zhàn)略性布局起到了極大的推動作用。然而在對外開放不斷擴(kuò)大和深化、移動互聯(lián)網(wǎng)快速普及的大趨勢背景下，市場對銀行卡清算服務(wù)提出了多樣化、差異化的需求。銀行卡清算業(yè)務(wù)對外開放是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求

4月22日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于實施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，并將自2015年6月1日起施行。這意味著我國銀行卡清算市場將全面開放。今后，符合條件的境內(nèi)境外機(jī)構(gòu)都可以參與我國銀行卡清算市場，通過市場競爭來提升我國銀行卡清算服務(wù)水平，加快支付服務(wù)市場的改革開放和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

清算服務(wù)引入競爭機(jī)制

目前，國內(nèi)唯一一家運(yùn)營銀行卡人民幣交易處理和資金清算系統(tǒng)的專營性機(jī)構(gòu)就是中國銀聯(lián)。隨著市場的開放，更多的“銀聯(lián)”將會出爐。

像中國銀聯(lián)這樣的銀行卡清算機(jī)構(gòu)通過設(shè)立統(tǒng)一的銀行卡清算品牌，健全清算標(biāo)準(zhǔn)體系和業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)展發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)作為入網(wǎng)機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)銀行卡規(guī)模發(fā)行與廣泛受理，提高了銀行卡交易處理和資金清算效率，在整個銀行卡產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著核心作用。

成立近13年來，中國銀聯(lián)建立起銀聯(lián)卡的清算標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)規(guī)則和交易處理系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，對促進(jìn)我國銀行卡產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對我國金融基礎(chǔ)建設(shè)的戰(zhàn)略性布局起到了極大的推動作用。

然而在對外開放不斷擴(kuò)大和深化、移動互聯(lián)網(wǎng)快速普及的大趨勢背景下，市場對銀行卡清算服務(wù)提出了多樣化、差異化的需求。“銀行卡清算業(yè)務(wù)對外開放是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。”武漢大學(xué)金融發(fā)展和政策研究中心主任教授黃憲表示?！稕Q定》規(guī)定，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，境外機(jī)構(gòu)也可通過申請設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國人民幣的銀行卡清算市場。

此外，為保證競爭公平，《決定》規(guī)定，銀行卡清算機(jī)構(gòu)不得限制發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)開展合作。這不僅有利于防范銀行卡清算機(jī)構(gòu)濫用市場支配地位，更能夠促進(jìn)國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)支付平臺與銀行卡清算機(jī)構(gòu)之間更好地形成一種良性的競合關(guān)系。目前，支付寶、財付通等第三方支付公司已在線上支付、跨行轉(zhuǎn)接清算領(lǐng)域布局。

對于清算市場的放開，中國銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國銀聯(lián)支持并堅決執(zhí)行國家放開銀行卡清算市場準(zhǔn)入的決定。中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)開展平等的市場競爭。同時，中國銀聯(lián)將通過“二次創(chuàng)業(yè)”，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平。

維護(hù)支付體系穩(wěn)定

市場放開是好事，但如果只放不管則可能引發(fā)一系列的問題，尤其是涉及銀行卡時。

銀行卡是我國個人最廣泛使用的非現(xiàn)金支付工具，銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，涉及重大公共利益。相關(guān)機(jī)構(gòu)不僅能據(jù)此追溯個人的金融往來，還能反映出一國的宏觀經(jīng)濟(jì)情況。此外，還涉及我國支付體系的穩(wěn)定運(yùn)行和銀行間清算秩序，必須要確保進(jìn)入到市場中的是具備專業(yè)資質(zhì)、穩(wěn)健經(jīng)營能力的企業(yè)。

因此，《決定》對銀行卡清算機(jī)構(gòu)實施準(zhǔn)入管理，并加強(qiáng)事中和事后監(jiān)管。此外，在開放市場的同時，為維護(hù)國家金融安全，《決定》要求清算機(jī)構(gòu)必須“通過境內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施處理與境內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)或者收單機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)，并在境內(nèi)完成資金結(jié)算”以及“在中國境內(nèi)收集的有關(guān)個人金融信息的儲存、處理和分析應(yīng)當(dāng)在中國境內(nèi)進(jìn)行，為處理銀行卡跨境交易且經(jīng)當(dāng)事人授權(quán)的除外”。同時，《決定》授權(quán)央行會同銀監(jiān)會制定行政許可條件、程序的實施細(xì)則，以及相關(guān)審慎性監(jiān)督管理措施，并按照分工實施監(jiān)督管理，共同防范銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險。

相關(guān)細(xì)則目前仍在制定中。央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將抓緊制定《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》，遵循公開、公平、公正原則，依法開展銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請的受理和審查工作，切實保障準(zhǔn)入管理工作順利實施。配合推動支付結(jié)算立法，央行還將構(gòu)建適應(yīng)市場開放的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展法律體系，強(qiáng)化頂層設(shè)計和戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)工作;加強(qiáng)銀行卡清算市場的監(jiān)督管理，確保銀行卡清算市場健康、穩(wěn)定發(fā)展。