前景

財富管理機構轉型明朗

在金融業(yè)摸爬滾打近20年，李成武只身創(chuàng)立了省內唯一的證券投資咨詢機構和青島市最早的陽光私募公司，當青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批的那一刻，他激動地表示：“這一步走對了!公司多方位轉型的前景終于明朗。”

青島贏隆資產研究部副總張瑾怡介紹說，公司是作為一家證券投資咨詢機構起步的，擁有10萬名個人投資者客戶，但近年來，證券投資咨詢和券商的經紀業(yè)務一樣持續(xù)萎靡，不少行業(yè)內公司銷聲匿跡。大摩投資在堅守下來的同時開始轉型，看好的便是財富管理的契機。“我們認為，近年來全球高凈值客戶都在流向中國，未來財富管理將是走向大資管時代的載體。”張瑾怡表示，公司創(chuàng)立贏隆資產并將其打造成一家陽光私募公司，主要吸納百萬以上級別的高凈值客戶，大摩投資充當贏隆在二級股票市場投資的顧問。公司發(fā)行的兩期基金總規(guī)模達到8000萬元。

張瑾怡坦言，青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批無疑是驗證了公司轉型為財富管理機構的正確性。大環(huán)境來說，金融改革將提升青島的人氣，改善青島金融環(huán)境;微觀看，公司正在等待金家?guī)X金融新區(qū)的建成，可能會針對財富管理機構等金融公司出臺具體的優(yōu)惠政策，比如稅收、租金等，對公司將是實實在在的利好。此外，張瑾怡透露說，未來公司醞釀在投資方向上進行擴充，“我們和一些保險、銀行、PE等金融機構成立了聯盟，未來會投貨幣基金、ETF等，也可以讓投資者有更多選擇。”

效應

“財富青島”的品牌正在形成

記者從市金融辦獲悉，近日首份學術機構編寫的 《中國財富管理報告2014》出爐，報告提出了八大核心命題，其中一大核心命題關注了青島財富管理金改區(qū)建設。在財富管理金改區(qū)建設方面，目前青島市已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。

記者采訪了解到，《中國財富管理報告2014》提出了有關當前中國財富管理行業(yè)發(fā)展的八個核心命題，例如有報告預測，截至2020年，中國私人財富管理市場規(guī)模增幅將達到97萬億人民幣，市場規(guī)?？偭繉⑦_到227萬億人民幣左右;重要的是，還關注了青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設情況。

中國人民大學校長、國際貨幣研究所學術委員會主任陳雨露校長在發(fā)言中強調，2014年初，青島市財富管理金改區(qū)正式獲得國家批復，標志著財富管理成為國家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機組成部分。

市金融辦主任白光昭主任對青島市財富管理金改區(qū)建設推進情況進行了介紹：創(chuàng)新試點方面，青島市向11個國家部委報送了試驗區(qū)建設實施方案及首批創(chuàng)新政策清單，目前已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。資源聚集方面，與境內外各類財富管理機構及市場總部、知名教育科研機構、重點財富管理中心區(qū)域的深度合作，達成多項合作成果。新落戶3家法人金融機構和2家外資銀行機構，民生銀行全國首家直屬總行的私人銀行、宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富集團華北區(qū)總部等一批項目順利落地。環(huán)境營造方面，密集舉辦了 “2014金家?guī)X財富論壇”等財富管理高端論壇研討活動，“財富青島”的城市品牌正在形成。 本版撰稿 記者 景虹

責編：于曉平 美編：劉宇航 審讀：侯玉娟